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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变💟😡，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式；而汾酒作为中国白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的杰出代表。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体🍋🩲🍓💘👜，更是中华文化的瑰宝，传承着民族的灵魂与情感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史👢、3000年酿酒文明史👠、1500年名酒史👗🍒🍇、1200年诗酒史🥻🧅👙👗、800年蒸馏酒史、300年品牌史、110年国际品牌史产生共振🍎，汇聚成“美美与共”和谐之音，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利🌽🥔💔😡😻。上半年铁矿石供应不及预期👿😈💯，下半年主流矿供应或将有所提速👢👗，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改💋，下半年成本对钢价支撑依然不强。