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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对(dui)无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅(jin)会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周(zhou)期(qi)中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对(dui)于(yu)过(guo)去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定因素也将有所增多(duo)，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温(wen)”做文章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有(you)松动，市值风格可能向(xiang)中盘有所倾斜(xie)，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风(feng)格相对占优。

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2、應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)(wei)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其(qi)成本計爲零。