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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥔🥦，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🌽👠🩲👝。截至一季度末💛🥬，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥦💋🩰🩳，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🎒🩱🩳，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现(xian)，但丰产预期下，棉(mian)价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年(nian)影响郑棉期价走势的(de)主要因素是(shi)较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上(shang)达成协议框架。新(xin)棉尚(shang)未(wei)上(shang)市，棉花进口量偏(pian)低(di)，目前国内(nei)棉花商业库存已经(jing)降(jiang)至新年度同(tong)期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相(xiang)比，宏(hong)观(guan)与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低(di)。展望未(wei)来，新(xin)年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积(ji)同比增加(jia)已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品(pin)零售额(e)同比(bi)为正，但(dan)同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目(mu)前中美关税仍然较(jiao)高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水(shui)平难(nan)度较(jiao)大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存(cun)现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但(dan)新棉(mian)丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空(kong)间预计(ji)有限。

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2、据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证🧡，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。