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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💗👙😻，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🎒🥝、可控核聚变👗💯🥦、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍆🩱，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🌽🤬🤍🍄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👅。

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该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发，具备基础的海洋专业知识问答👙🥕，以及声呐图像🍎👝👗、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上👡🍋，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👛🧅👘、军工🥑💟🥬、消费行业类ETF净申购规模靠前🍅💌💟。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍌🥬🍍，行业类ETF有望继续活跃🍎💕🤍。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、🏮 本周市场表现强势😈，超出我们预期👙。1）短期催化主要来自于分母端👝🥕🥦。近期联储降息预期提升😈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👙👜👅💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💝👛🍍🍅、外资未有明显增量💟🍌。