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緻尚科技在(zai)公告(gao)中錶(biǎo)示，福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用的高科技企業。自2020年(nian)蓡(shēn)股(gu)投(tou)資福可喜瑪股權(quán)后(hou)，公司(si)爲(wèi)(wei)福可喜瑪的髮展提(ti)供了資(zi)源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🩳，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💖；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💌🍑，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随👄🥭，更优的策略是低位布局😈🩰，善用赔率思维😡👛🎒👗👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👅💔🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬🥔🍄💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🍈💯😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳💋👢🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟🤬🍄🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥻💌👠🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠。

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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围(wei)绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😈😈、合同负债增速👠👜🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👿🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥑💝🍌🍒，算力租赁订单持续落地💛👢🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥾🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🎒👢🥝，如汽车、光伏👿🩲、自动化设备等；3）消费服务领域💖🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🩳🧅👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注🩲。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局💔🍊，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🧅😈，从远期来看🤍，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过💓💯，从成本端来看👅💝，目前PX的供需结构优于PTA😠👙🍋，若PX装置出现计划外的检修🥝，相关影响会向PTA传导💝🤬🧅🍓，带动其价格上行💋。