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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🧡🍆。具体来说，第一，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍌💛🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄🥥。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🍒🥔。

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从目(mu)前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地(di)产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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这其中也包括美联储，政策(ce)制定者在考虑(lv)潜在降(jiang)息时面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员重新开启了(le) 7 月降息(xi)的可能性，但(dan)达(da)科认(ren)为门槛(kan)仍然很(hen)高。

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华安证券表示，银行板块(kuai)具备(bei)良好的市(shi)场适应性和中长期战(zhan)略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的(de)政策导向和趋(qu)势。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍉🌽💖，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍑🍅。因此🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维，等待胜率催化🍑；同时，运用交易指标适度轮动🥾💝🍎🧄、规避过热风险。

2、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研(yan)報(bào)(bao)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)(fa)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)(mo)型的推齣加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地(di)。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商(shang)的加(jia)入，以(yi)及AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)品落(luo)地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)(wan)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能(neng)手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率(lv)約(yuē)70%。