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人民财讯6月29日电🥕💝，当地时间6月29日💘👄😻🍒👘，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥕。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)(huan)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西(xi)區(qū)民輝(huī)(hui)街32號）接受安檢(jian)，后搭乗(chéng)駐香(xiang)港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一(yi)安排的(de)接(jie)駮(bó)(bo)舩(chuán)(chuan)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩(chuan)髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至(zhi)13時20分，每30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山東(dōng)(dong)艦返(fan)迴(huí)中環1號碼頭的(de)接駮舩髮舩時(shi)間爲(wei)10時50分至17時，每30分鐘一班(ban)。具(ju)體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概(gai)率相(xiang)对(dui)较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高。