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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥝，推动中小银行聚焦主责主业🍒👜🌽😻，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💘🧅，加力支持科技创新👚😡、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🧄🍇💌🍓🍏、基金🧅🥔👘🥑、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💝🍅🍑，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💘🥔🍎🥭，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💔🥒👛💟👜，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍅👠🍊，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥭💗。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。