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指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本(ben)面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸(mao)易协议(yi)，短期(qi)转口(kou)压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新(xin)国(guo)补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏(fa)增量(liang)资(zi)金与(yu)基本(ben)面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场(chang)预(yu)期的突破和主(zhu)升。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👛🥔；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥾👘🍋。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

2、6月偏股类(lei)公(gong)募基金(jin)发行规模明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值(zhi)295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年(nian)5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立(li)份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。