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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🥬💖🍏🍅。会议以“新产业👞🥔、新技术🍑、新模式🥝、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融👿👘、保险🥬😻🍑、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性💯👜🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🧄😈🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍌👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕💖🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟😈🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾😈💗🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元😻💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍉🥑💟。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💔、创业板890亿元🥻🍋🍒、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🌽🌽，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。