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全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境(jing)，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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往后去看👝🥔👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠🍉，或许关税政策的影响将会有所显现🥥🍉🧅👄。目前市场对7月的降息预期不是很高👛🥥，所以可能还是要边走边看🤍👝。如果通胀超预期上行🍆🍒，则可能使得降息预期推迟🥭👢，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘😠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用(yong)于(yu)化债的特殊新增专项债。但需要注意的(de)是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或挤(ji)压实际用(yong)于项目建(jian)设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控(kong)政策的关键抓(zhua)手(shou)，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量(liang)可能仍将处于偏低水平(ping)。下半年，南(nan)方雨季逐渐北(bei)移(yi)，国(guo)内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际消耗(hao)能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持清淡(dan)，北方地区(qu)项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加(jia)，特别是“十四(si)五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求(qiu)持续释放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌

2、根據(jù)先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)(bao)告，去年(nian)美國人將(jiāng)工資(zi)中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。