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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本(ben)通(tong)胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中(zhong)国宏观(guan)经济政策不及预期

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“理性(xing)投资伴我行”国泰海通证券投资者(zhe)走进上市公(gong)司——爱尔眼(yan)科，将于2025年(nian)6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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唐晨(chen)：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整(zheng)是合理的(de)。预计(ji)四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际(ji)变(bian)化。

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1、保險(xiǎn)(xian)資金長(zhǎng)期(qi)投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)(xiang)私募證券投資基金，主(zhu)要投曏二級(jí)市(shi)場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試(shi)點，穫批(pi)金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在第二批穫批試點的險資中，泰康昰第(di)一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)(kai)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国(guo)内降准(zhun)降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极(ji)因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。