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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💯🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场👘，预计市场波动加大💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🌽🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍇🌽、摩托车👛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍏，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎。

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1、上(shang)半年油价震荡呈现重心下移(yi)的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格(ge)再度上行，创下(xia)年内次高点。其中布油的(de)运行区(qu)间为82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约(yue)下，油价重心下移，而随(sui)着中东地缘局势的(de)波动(dong)油价地缘溢价先(xian)上升再度回落。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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但另一方(fang)面，小盘股当前“高拥(yong)挤、高(gao)估值、低盈(ying)利”的特征使得(de)其对行情持续性的要求更高(gao)，而7月份影响市(shi)场风(feng)险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🤬🌽，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💓💖🍅🎒，价格中枢较一季度环比抬升😡👜，钾肥库存持续下滑🍓，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👝🥾👛🩱💞，R134a近一年涨幅超45%。

2、對(duì)此，紀(jì)元菲(fei)解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川(chuan)産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一(yi)方(fang)麵，工(gong)業(yè)硅新産能(neng)投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)(yu)期(qi)下，預(yu)計(jì)6月産(chan)量增長4萬(wàn)噸(dūn)。