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田(tian)希蒙：预计港股在(zai)政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震(zhen)荡(dang)上行趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空(kong)间(jian)。

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从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金牛市持(chi)续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有限，关税路径和高(gao)利率限制下， 下半年美国基本面走(zou)弱趋势延续，美联储(chu)降息路(lu)径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引发的美(mei)元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙事转向交易(yi)落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩(kuo)张的敏感(gan)性预计依然较(jiao)高。长期来看， 特朗普(pu)就任(ren)后逆全球化(hua)趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为(wei)持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金(jin)海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义(yi)持续凸显。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、有记(ji)者问(wen)：近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今年(nian)4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴(ban)加征(zheng)所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸易秩序(xu)。对此(ci)，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍(han)卫原则立(li)场，才能真正维护自身合法权益。