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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥕🥥，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍄。随着宏观政策托底🍌、产业亮点涌现🥻💟💔、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨💛💯🥒，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有(you)变化，这表(biao)明乐(le)观(guan)情绪难以(yi)持久。同样(yang)，芝加哥期(qi)权交易所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长期期(qi)货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的(de)经济影响仍有较深的(de)担忧。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00👚😻，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看😡。）

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司(si)。美股三大(da)期指週一(yi)小幅高開(kai)，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。