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潘基文：我坚信💖，即使在一个分裂的世界中🥬🍒🍊👞，气候行动仍然可以成为共同语言。大气层不承认国界😠，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代👘🩳🍅🩳，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一👚。

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美联储与美元(yuan)：美联储下(xia)半年货币政策决(jue)策(ce)思路或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力(li)市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币(bi)政策决(jue)策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触(chu)发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至(zhi)四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格(ge)局(ju)，运行区间或在 90-102。

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公司表(biao)示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项(xiang)工作，严格(ge)按照相关规定及监管要求履(lv)行信息(xi)披露义务。目前，公司各项生(sheng)产经营活动(dong)均正常开展，上述事项不会对(dui)公司(si)的正常(chang)生产经营活动产生重大影响。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、所以这里的(de)错误有两(liang)种性质：（1）做了错的事情—以(yi)后不能(neng)再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错(cuo)误—这(zhe)个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的(de)是第一个错，但用的是第(di)二个改进办法，会更糟的(de)。

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