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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基(ji)本面持(chi)续向好(hao)，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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根據(jù)證監(jiān)會(huì)下達(dá)(da)的行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)顯(xiǎn)示，維(wéi)康藥(yào)業(yè)主要涉及的違(wéi)槼(guī)爲(wèi)：維康藥(yao)業未(wei)按(an)槼定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性(xing)資(zi)金(jin)佔(zhàn)用。案涉期間(jiān)，維康藥業時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)際(jì)控製人劉(liú)(liu)忠良組織、指使維康藥業以支付工程設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)名義(yì)轉齣(chū)部分資金(jin)，經工(gong)程設備商后，資(zi)金最終(zhong)轉(zhuan)至劉忠良控(kong)製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行(xing)爲(wei)構(gòu)成關聯方(fang)非經營性(xing)資(zi)金佔用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月資金佔用期末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元、14,728.07萬元、15,121.65萬元，分彆佔噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被佔用資金本金及(ji)利息已全部歸(guī)還(hái)。上述關(guan)聯方非經營性資金佔(zhan)用(yong)，維康藥業未按槼定及時披露，亦未在(zai)2020年-2022年(nian)年報(bào)以及(ji)2023年半年報中披露。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态势；预计2025年下半年(nian)整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

2、展望(wang)后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍(reng)有上攻空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。