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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催(cui)化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营(ying)收受外(wai)围(wei)摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长(zhang)板块仍具修复空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及(ji)金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发(fa)布(bu)。

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1、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要(yao)有(you)三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降(jiang)温(wen)和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续(xu)入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币(bi)环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。