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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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有券商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)控(kong)股權(quán)，意(yi)味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖(xian)連(lián)接器快速(su)增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也(ye)呈現(xiàn)快速增長。

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7月增量资金或有望温和净流入🥥，融资资金有望延续净流入💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽👞💞，资金面整体宽松🥝🥭👞，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入😈😠，各类增量资金相对均衡🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿🍏🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋💘；市场风险偏好有所改善🍑🥻💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資(zi)本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科(ke)技自(zi)立自強的(de)徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰(shi)“衕(tòng)路人”。未(wei)來(lái)，需持續(xù)完善資本(ben)市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加(jia)強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市(shi)場環(huán)(huan)境。要持續提陞(shēng)資本市場對(dui)科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支持(chi)精度，強化投資者保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市場環(huan)境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更(geng)加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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1、综合以上🍉🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🥒🥒🥒、国防军工🧄👝🥔、有色金属（工业金属、贵金属💖、小金属）🤍👗、计算机等。

2、3、库存：交易所库(ku)存方面，上半年氧(yang)化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至(zhi)33.7万吨。社(she)会库存方面(mian)，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库(ku)2.7万吨(dun)至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。