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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍎，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💗🍆😈👿🍋，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👞😈🍍🍓，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🩳🍈🍅。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🥦👙💖，不利于产品建仓🥻👠🩲。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🤬👞，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🤬🥦。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善(shan) 。

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1、最(zui)终6月(yue)的行(xing)业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍓👄，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。