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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下(xia)旬較(jiào)去年年(nian)末已下(xia)降22.38%，衕(tòng)(tong)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到(dao)16.15%。下半年煤炭等原料價格(ge)走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一(yi)步下行(xing)。由于純(chun)堿價格衕(tong)步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯好(hao)轉，天然堿企業囙(yīn)成本(ben)低下，目前仍有良(liang)好利潤(run)空間(jiān)。

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田希蒙：受政策托底🥑、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍍，医疗保健方向涨幅约50%👝💯，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💛😈，但在财政加码👢、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗🧅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💕。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥿💌🍒🍎，这是发审🩰😈🍒、再融资的制度红利与南下资金💝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👙，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资者重估港股科技龙头(tou)的长(zhang)期价值。