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盈利方面🌽🍉💞🩱🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🩳、价格拖累等因素影响🍈😡🍋👄。三个月滚动来看🥝💞👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅💓🥒，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🥿，TMT制造业同比增幅扩大🍄💝🥻🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊🍋，半导体周期复苏与国产替代加速💯💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💕🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🥭，如汽车💔🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振🍒💕、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**💌👿🥦🍈🍎，有望延续两位数增长👄🍎🍊💕👚，其中饮料乳品😻、农副产品、家电🍑、家具、饰品💘🍍👅🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👿，叠加供给刚性或受限🥑🍈😈😻，中报业绩有望边际改善👝👛💌💞。

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与此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽(qia)谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳入其(qi)计划中的超级智能实验室。据(ju)美国消费者新(xin)闻(wen)与商业频道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭(zao)到联合创始人伊(yi)利亚・萨茨克弗的拒绝(jue)。

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因此，市(shi)场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所(suo)有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变(bian)量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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新中国成立之初🥑💝，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中💋🍏，又有民主，又有纪律👞，又有自由。”

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1、截至2025年6月27日🥥🍊👚，宽基指数来看💓👡，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢😈，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别(bie)获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动(dong)率因子(zi)分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。