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2025-08-16 16:53:27 作者:易钦

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2、风格层面,我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第(di)二,外部(bu)流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上(shang),我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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