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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看🍓🍒👜🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍉🩱🍌💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😻🍑🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🥒，资产荒趋势依然存在🍅🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🥒💌🍍🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🍄🥾，我们称之为牛市阶段II👗💗🍉🍄。风格方面💯👙👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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东兴证券指出🥝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍉👞。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩰💯，但目前全球能源类成本已从高位回落💕👙，同时🍆，从供给🩲🍈、需求💓、库存角度看👄💔，行业已出现积极变化。综合来看🍈🎒👿🥕🥑，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞。

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蓡(shēn)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)(wei)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保(bao)安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含(han)）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便(bian)人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲(sui)（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)(jian)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、5月主(zhu)要企业工(gong)程机械销(xiao)售当月(yue)同比增幅多数放缓。主(zhu)要(yao)企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：上半年🍌🍓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍒🍆、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👙🥑，难言泡沫化。