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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季(ji)报(bao)在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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在集聚区建设推进会上(shang)，闵行区、临港集(ji)团、上海国**司、华山医(yi)院签署了集聚区共建协议。支持脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室(shi)揭牌，华山医(yi)院脑机接口(kou)临(lin)床试验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接(jie)口锦标赛(sai)正式(shi)开赛，司(si)南脑机(ji)智能超级孵化器、脑机接口概念验证(zheng)平(ping)台、脑(nao)机(ji)接口产业联盟长三(san)角产业创新(xin)中心和(he)首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵发布。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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