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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的(de)新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、军工股延续近期(qi)涨(zhang)势，中航科工(gong)（02357）上涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报(bao)14.04港元(yuan)；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。