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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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