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刘元(yuan)后来说，觉得(de)何涛 “太(tai)老实了(le)”。何涛(tao)新招的融资负责人提(ti)出，想扩大期权池，何涛也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄，某种程度上(shang)也说明有(you)顾忌(ji)，缺少(shao)一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没(mei)必要太(tai)过计较眼(yan)前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年(nian)指數(shù)(shu)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期(qi)資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容(rong)忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、整体看🍏👞👡，1-4月工业企业盈利有所改善💖💗👅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💌💟👚。结合工业企业盈利💋🥝🥥🍑、库存周期、合同负债增速🥾💕🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄🌽、光学光电子、消费电子、运营商👄🥝🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🧄😠🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🍒、农副产品🍄😻💘🍑🤍、家电、家具🩳🥾🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄👘💓；此外贵金属🥥👝、燃气💕💕🥻、电力、农化制品🍑👘😻💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅💛🧄🍄。

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