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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇👿🧅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻💯💕🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙🍉🥿🩱👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇💞💖。此外🧡🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓💘🍆。这个逻辑之下😻💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🍊👝，是重要的选股方向

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摩根大通(tong)的(de)衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的(de)一份(fen)报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们(men)表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此同时(shi)，由于利率可能在更(geng)长时间内(nei)保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往会转为负相关。

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2、针对近期有网民发布的中国稀土(tu)集(ji)团有限(xian)公(gong)司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务(wu)变(bian)动方面的不实信息，中国稀土集团发布声明称，部(bu)分董事、高管职务(wu)调整系中国稀土集团(tuan)和“中国稀土”根据工作需要。当前，中国稀土集团和(he)“中国稀土”各项工作未因相关人员变(bian)动受到影(ying)响(xiang)。

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一、即日起恢复部分原(yuan)产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城(cheng)县、新潟(xi)县、长野县、埼玉(yu)县、东京都、千叶县等(deng)10个都县除外。

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1、今年4月👘🌽💓，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高🤬🍉😻、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)(xu)降準降息，其中降息幅(fu)度可能(neng)達(dá)(da)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有(you)可能達到(dao)50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)(he)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激(ji)髮(fà)內(nèi)生性螎資需(xu)求。