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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同(tong)比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策(ce)提(ti)振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜(gui)等需(xu)求明显修复，供给(gei)端(duan)企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对(dui)业(ye)绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显(xian)著扩(kuo)大(da)至30%以上(shang)，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

2、前(qian)期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢(gang)铁、基础建(jian)设等。化学(xue)制药(yao)、医(yi)疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。