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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄🎒，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🧄，分别以25/3/20💕🍍🥥😻、25/6/12为界👗🍈🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🧄👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕👢👿、游戏已陆续兑现外👠，后续建议关注半导体💘👅🌽👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后🩰💓🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB🍅👠、国产算力链👢，以及近期明显涨价的存储、小金属💗👙👜。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期(qi)貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至6月27日，我國天然氣(qi)齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國(guo)天然氣期貨(huo)結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、上周，当被(bei)称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买(mai)入波动(dong)率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该(gai)指标(biao)的下限。