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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍍🤬🥥，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎🍑🥾🌽🍊。Wind数据显示🩲💔👝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💔。相比之下💗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩲，ROE增速约为11%🥦。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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上周五🍎🍍，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🍋🩰🍊😈，纳指🥑🥕🩳、标普双双创下历史新高🥥，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🍅💛。

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多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装(zhuang)结束，终端需求走弱主导下半(ban)年合约(yue)走势，多晶硅价格阶段性承压，供(gong)应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关(guan)键因素，预(yu)计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思(si)路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美(mei)国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢(gang)坯库存(cun)上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山(shan)西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京(jing)唐港炼焦煤库(ku)存下(xia)行。