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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍👘🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡💝🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🥭💌🩰👚，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡🍌💯、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🥑🥦，半导体周期复苏与国产替代加速😡💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙👅，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🩲🤍，其中饮料乳品🥥、农副产品👄、家电👡💋🤬😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈😡🤬、燃气🍊🍍、电力🍄😻🧄😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善💞。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效(xiao)应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础化工、美容护(hu)理、社会服务、有(you)色、钢铁(tie)等。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🍊😻。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果👄👅。

2、6月(yue)国际原油价(jia)格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等(deng)价格下(xia)跌。