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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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