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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全(quan)面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报(bao)，其(qi)中有多家称(cheng)是基于“战略(lve)调整”。

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► 国内外基(ji)金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可选(xuan)消费与信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过汇总头部基(ji)金(jin)披露(lu)的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公司披露(lu)大(da)股东信息得到外资(zi)持股的细节(jie)。然而由于季(ji)度(du)披露相对低频且数据公布明(ming)显滞(zhi)后。截(jie)至一季度末，全球(qiu)头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公(gong)用事(shi)业等板块则减持较多。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)日穫主力資金(jin)淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。

2、根据少数党(dang)领袖查克・舒默的工作人员透露(lu)，民主党人对共和党人使用(yong) “现行政策基线(xian)” 来计算法案中减税成本的做(zuo)法感到愤怒，称此举掩(yan)盖了减税的真实成本。