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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥥👡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🤍、单季度ROE (-1.41%)🍎🍎💕。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡💯🥬、消费🧡🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💕💝，这为指数后续突破上行🤬😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿😻👙👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我們(men)在中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中(zhong)描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意義(yì)上的(de)新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股(gu)自由現(xiàn)金流收益(yi)率(lv)不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收(shou)歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生(sheng)顯(xiǎn)著(zhu)影響(xiǎng)，也會對市場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯(ji)之(zhi)下(xia)，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

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