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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)(liang)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會(hui)議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環(huan)保(bao)上漲槩率相對較高。