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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期💟🍌，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥦🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期(qi)中(zhong)国(guo)国(guo)债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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1、在此过程(cheng)中，风云变幻，浪(lang)潮激(ji)荡，消(xiao)金公司(si)行业格局数度洗(xi)牌(pai)：起初北银消金与捷信消金凭借线下布局占据(ju)先机，之后(hou)招联消(xiao)金、马上消(xiao)金通过押注线上(shang)业务后来居上，再往后，蚂(ma)蚁(yi)消金依托深厚的存量业务基础(chu)很快称王。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥔🍒。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥬。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💛。”