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2025-08-16 23:59:44 作者：佟思瑾

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标(biao)转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观点，其(qi)它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号。股指(zhi)期(qi)货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨(dun)至33.7万吨(dun)。社会库(ku)存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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