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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😈💕🍉，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🩱，AI算力😈😻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊🍏😈。医药领域方面，创新药是核心主线🩰💛🥔，行业有望迎来系统性投资机会🩱👠💌。长期来看🍋🍒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬👡。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥬🥭👘🥝，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍆💓🍋👡，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍄，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💛💌🥝，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍑，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍅，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🤍；下游需求弱势运行💕，对于焦炭的需求相对一般🍑，因此焦炭库存水平有所积累🤍🍅，钢厂对于焦炭也多次提降🍈🥾👛🥬，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🥿💛、热轧卷板征收高额临时反倾销税👚🥒💟，同时美国对多个国家征收高额关税😻🧄，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👢，预计铁水产量或将逐步出现回落🤍🍎，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥭，不过焦煤价格低位波动有所加剧🧅，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💌，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👚👗，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💗💞。

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1、从热点概念来看(kan)，本周概念指数中表现最(zui)好的前5大概念依次为炒股软件指数、金(jin)融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数(shu)、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概念(nian)依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银(yin)行(xing)精选指数。

2、該(gāi)等付欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)組成：首(shou)付欵；達(dá)成首箇(gè)裏(lǐ)程碑穫(huò)得(de)的裏程碑(bei)付欵；與(yǔ)經(jīng)重述及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項下經許可的抗PD-1單(dān)域抗體(tǐ)有(you)關(guān)的分許(xu)可收入。抗PD-1單(dan)域抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)(fa)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體LM-299，該雙特異性抗體LM-299已穫得新藥(yào)臨(lín)牀(chuáng)研究(jiu)批準。