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衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除(chu)的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)(wei)持(chi)在衆議(yi)院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底(di)经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月(yue)政治局(ju)会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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我有个邻居（没那(na)么熟），是专(zhuan)门做做空生意的（我搞不懂怎么(me)做哈）。前段时间突然问我(wo)是否知道“跟谁学”这家公司(si)，说(shuo)好几(ji)个做空(kong)公司在做空它，因为它做假账，理由是他(ta)们(men)的成(cheng)长太快了。我真的让我们教育电(dian)子的同事去了解(jie)了(le)一下，得出(chu)的结论是：它的成长在(zai)这个环(huan)境(jing)下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告(gao)诫邻居，中国很大，这点营业额的成长(zhang)比例(li)其实不是不(bu)可能的。那(na)时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜(bai)打球(qiu)又碰到邻居，问起他(ta)是否还空着呢？他说是的(de)，他(ta)们的成长太(tai)不可思议了，肯定是做假(jia)账。我看了一眼股价(jia)，那天80左右。

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