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主要(yao)观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复(fu)，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存(cun)，且特朗普(pu)关税(shui)引发(fa)大量精炼(lian)铜抢跑(pao)发(fa)往美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端(duan)上半年总(zong)体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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