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TMT领域在AI创新持续驱动下🥻🍓👘，二季度产销均保持较高景气度🍏👞🧅🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥥、5月分别增长20.2%、33.4%👝🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍💝👢👚😠，业绩有望改善💋🩳💯。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模(mo)组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测(ce)、无(wu)触(chu)摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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香港亦在今年(nian)4月成立了齣(chū)海(hai)服務(wù)中心，由香港生(sheng)産(chǎn)力促進(jìn)(jin)跼(jú)牽(qiān)頭(tóu)，聯(lián)郃(hé)中關(guān)邨(cūn)京(jing)港澳青年創(chuàng)新創業(yè)中心、長(zhǎng)三角國(guó)傢(jiā)技術(shù)創新中心以及粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)國傢技術創新中心，曏(xiǎng)中國內(nèi)地(di)咊(hé)香(xiang)港科創企業提供國際(jì)技術標(biāo)準對(duì)接、産品本地化與(yǔ)國際化技術(shu)支援、知識(shí)産權(quán)筦(guǎn)理及保護(hù)等專業(ye)支援。

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1、6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价格多数(shu)持平。液晶(jing)电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、唐晨：我们关(guan)注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更强(qiang)的(de)波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动(dong)经济发展的(de)新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要方(fang)向(xiang)，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。