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🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强(qiang)调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、细分行业来看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业(ye)主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订(ding)单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。