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从中长期角度🧅👝👜，我们建议以周期为轴🥬，供需为锚。关注新科技周期下👄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕😡💌👜🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌🍆👝🩱、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👄💗💌👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍、风电、储能、氢能🥑🍑🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👿🥻。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支持(chi)消(xiao)费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、去年夏天(tian)前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他(ta)傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大(da)槼(guī)糢(mó)投資。