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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在(zai)特朗普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低(di)開(kai)，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩰。从宏观视角看💗💯💟🍍，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍏，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨(ju)大，目标是解决(jue)跨境支(zhi)付速度慢(man)、成本高等长期存在(zai)的痛点，在支付领域更好地服务实体经(jing)济。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生(sheng)效，特区**及(ji)金融监(jian)管机(ji)构将致(zhi)力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定(ding)币(bi)应用推(tui)广至不同(tong)场景，助力解(jie)决企业经商及市民(min)生(sheng)活中的实质痛点。

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1、展望7月💞👠🧅，市场可能会呈现指数突破上行🍅💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏👢💯👅👢，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费🧅🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🤍🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🥕🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍉🍓🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👗🍏，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II🤍💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👢，7月科技风格占优的可能性较大。

2、龙(long)旗科技：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联(lian)交所递交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发(fa)行上市的申请(qing)资料。