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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走💔🩲🥾💝，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的(de)长期价值(zhi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒🎒🌽🌽💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡💞🥦🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：我们关(guan)注三条投资(zi)主线(xian)：一是(shi)高确定性或低(di)估值资产(chan)，关(guan)注在周期(qi)低位经营利(li)润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全(quan)球大财(cai)政背景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期(qi)上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行(xing)业(ye)主(zhu)要有工业金属(shu)、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

2、股票(piao)型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨(jing)流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。