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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。