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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成(cheng)长(zhang)板块(kuai)仍(reng)具修复空间。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后👗🥭，由于供应水平却远超去年同期👚👿🍑🥕，炼厂去库受阻🍋😡，导致总库存下降较为缓慢💖💌。二季度炼厂检修增加👛🤍💔，供应压力稍有缓解🍍🥝，但需求进入淡季😻🍊💯，库存降幅仍不明显🍋👠🍋，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥿🥭，供给虽在高位但增幅有限🧡🍒🍓，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍒🧅，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中(zhong)，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)(lian)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股(gu)漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💓💟，截止6月25日💞💋🍆，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥬🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥔，数字经济🍏🥒🍏💝，整治内卷等政策持续发布。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🧡🍏👞，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💞👜🍆。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性💓💋👛。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长💘🩰💌🥕，未来能否保持回暖态势🍓🍎🍊👢，仍需观察💟🌽👝🍍。