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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联(lian)储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃(yue)度。

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6月ETF资金整体延续净赎回👚😡🥬👄🩰，但净赎回规模有所收窄🥒🩱🥑，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩰🍋💓。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💔🩰，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🩱🩱👿👘、军工👙💟🥥💗、消费行业类ETF净申购规模靠前👙。展望7月🥻👚，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💋。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩳👞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓，下游需求旺盛🥻🍄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽😠🥝🥝💋。制造业智能化改造需求持续释放🩲，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍓🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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今年 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他(ta)将对(dui)许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月(yue)到期。

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2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)(tong)計(jì)有機(jī)(ji)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到調研日期與公(gong)告日期存在滯后關(guān)(guan)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及(ji)時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已(yi)公告的機構(gou)調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。